機(jī)械設(shè)備行業(yè):穹頂之下,是環(huán)保核心裝備崛起之路

來(lái)源：塑膠五金網(wǎng)發(fā)布時(shí)間：2015-03-10 10:49:27點(diǎn)擊率：

　　　【塑膠五金網(wǎng)】環(huán)保大概率將成為施政重點(diǎn),從“開(kāi)源”、“節(jié)流”兩個(gè)角度看好環(huán)保核心裝備成長(zhǎng)路徑:我們認(rèn)為環(huán)保問(wèn)題大概率將成為即將召開(kāi)的“兩會(huì)”、乃至未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)本屆政府施政的重中之重。我們認(rèn)為相對(duì)于事后治理的被動(dòng)方案,從根本上解決污染問(wèn)題理應(yīng)從“開(kāi)源”和“節(jié)流”兩方面主動(dòng)出發(fā):1)開(kāi)源即調(diào)整能源結(jié)構(gòu),利用清潔能源來(lái)替代高污染的煤炭和石油;2)節(jié)流,即尋找降低工業(yè)能耗的“新藍(lán)海”,不斷降低工業(yè)過(guò)程排放。

　　天然氣價(jià)下調(diào)、氣油價(jià)差觸底反彈,LNG裝備有望復(fù)蘇:解決霧霾的痼疾和控制碳排放,調(diào)整能源結(jié)構(gòu)是必由之路。參照歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),天然氣仍然是中短期清潔能源利用的主力軍。我國(guó)天然氣占能源結(jié)構(gòu)比重僅有6%,遠(yuǎn)低于國(guó)際水平,近1-2年國(guó)內(nèi)氣價(jià)上調(diào)一定程度抑制了下游需求擴(kuò)張。近日發(fā)改委宣布調(diào)低增量氣價(jià)0.44元、增量氣與存量氣正式接軌,未來(lái)定價(jià)將走向市場(chǎng)化,我們認(rèn)為從鼓勵(lì)天然氣消費(fèi)的環(huán)保需求出發(fā),國(guó)家下調(diào)氣價(jià)、刺激消費(fèi)的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。而近期國(guó)際油價(jià)反彈,氣油價(jià)差觸底反彈,LNG應(yīng)用裝備有望復(fù)蘇;

　　螺桿膨脹發(fā)電機(jī)–開(kāi)啟工業(yè)低溫余熱回收無(wú)限可能:低溫余熱占到總體工業(yè)余熱資源的一半左右,螺桿膨脹發(fā)電機(jī)作為低溫余熱回收發(fā)電的裝備,是未來(lái)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的新“利器”,我們測(cè)算國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間500-1000億元。我們判斷隨著:1)以開(kāi)山股份為首的國(guó)產(chǎn)螺桿機(jī)性能趕超國(guó)際水平,得到國(guó)內(nèi)外主流客戶認(rèn)可;2)石化、鋼鐵、建材、地?zé)岬刃袠I(yè)樣榜工程落地,螺桿機(jī)在各個(gè)主要下游行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)成熟。未來(lái)1-2年,我們認(rèn)為開(kāi)山股份有望以和中石化的深度合作為契機(jī),以海外地?zé)帷⒁苯?、天然氣余壓等多點(diǎn)開(kāi)花,撬開(kāi)膨脹機(jī)業(yè)務(wù)爆發(fā)的端口;

　　復(fù)合式冷凝器–顯著降低火力發(fā)電煤耗:作為工業(yè)冷凝新技術(shù),復(fù)合式冷凝器可以降低火力發(fā)電煤耗8-15克/度,能夠顯著降低火力發(fā)電總體煤耗(火電總煤耗在250-300克/度之間),若用復(fù)合冷技術(shù)改造原有的電站空冷設(shè)備,我們測(cè)算投資回收期僅為2年左右。隆華節(jié)能的復(fù)合冷已經(jīng)在山西漳山和寧夏鴛鴦湖兩大火電廠擁有了3個(gè)運(yùn)行項(xiàng)目案例,經(jīng)過(guò)了2個(gè)完整夏季的考驗(yàn),正在向五大發(fā)電集團(tuán)的主流市場(chǎng)拓展。假設(shè)推廣順利,我們測(cè)算未來(lái)5年電力領(lǐng)域復(fù)合式蒸發(fā)冷卻器的潛在市場(chǎng)規(guī)模將近120億元。

　　投資建議與投資標(biāo)的

　　從“開(kāi)源”角度出發(fā),我們看好在定價(jià)市場(chǎng)化時(shí)代天然氣應(yīng)用裝備行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?從“節(jié)流”角度考慮,我們認(rèn)為未來(lái)將是新興余熱回收和節(jié)能裝備大放異彩的舞臺(tái),看好螺桿膨脹發(fā)電機(jī)和乏汽冷凝優(yōu)化(復(fù)合式冷凝器)兩項(xiàng)新技術(shù),重點(diǎn)關(guān)注開(kāi)山股份(300257,未評(píng)級(jí))和隆華節(jié)能(300263,未評(píng)級(jí))。

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